Методи зниження ризику в торгівлі

Для стабільного заробітку на ринку форекс необхідна наявність ряду умов. Крім знань і досвіду, трейдер повинен мати ефективну торговельну стратегію. Правила закриття і відкриття торгових ордерів – основа будь-якої системи торгівлі. Але навіть якщо вони ретельно продумані, торгівля в підсумку може принести трейдеру збитки. Це відбувається в тому випадку, якщо не було приділено увагу розміром торгових ордерів. Угоди, відкриті великим обсягом, являють собою загрозу для депозиту. А відкриття ордера дуже маленьким обсягом не дозволить трейдеру заробити. Прибуток буде незначною. Тому для успішного трейдингу необхідно володіти навичками щодо розрахунку розміру торгової позиції. Це дозволить не допустити невиправдано великих втрат. Методи зниження ризику, про які я вам сьогодні розповім, допоможуть вирішити цю задачу. Їх можна розділити на два види: фіксований відсоток і фіксована сума.

Фіксований відсоток

Цей спосіб обмеження збитків, мабуть, самий популярний. Трейдер визначає розмір торгової операції у вигляді відсотка від депозиту. Для того, щоб зрозуміти, про що мова, розглянемо приклад. Припустимо, депозит на торговому рахунку становить 20000 доларів. Трейдер готовий ризикувати в кожній угоді не більше ніж 3% від суми депозиту, тобто 600 доларами. Стоп-лосс буде встановлено на відстані 30 пунктів від ціни відкриття торгового ордера. А це означає, що для того, щоб можливі збитки не перевищили 600 доларів, обсяг угоди повинен становити 20 доларів (600:30). Якщо ордер буде закритий з профітом, то таку угоду можна буде відкрити вже великим об'ємом, оскільки сума депозиту зросла. Іншими словами, ми завжди розраховуємо розмір угоди виходячи з поточної суми на торгівельному рахунку і відсотка ризику, який ми для себе встановили. Як показала багаторічна практика трейдерів, його оптимальним значенням є діапазон від 2 до 5 відсотків.

Фіксована сума

Методи зниження ризику можуть бути і іншими. Наприклад, трейдер встановлює обмеження за розміром угоди не у вигляді відсотка від депозиту, а у вигляді конкретної суми. Припустимо, він готовий втратити в угоді 200 доларів. При цьому розмір стоп-лосс становить 40 пунктів. Для того, щоб забезпечити собі виконання цього обмеження, торговий ордер повинен бути відкритий обсягом 5 доларів (200:40). Хочу зауважити, що цей метод має недоліки. Найбільш істотний з них – це відсутність прив'язки до розміру торгового рахунку. Якщо ситуація складеться так, що кілька угод підряд будуть закриті зі збитками, то це призведе до відчутного зниження суми коштів на торговому рахунку. Подальша торгівля по фіксованій сумі пов'язана з підвищеними ризиками. Трейдеру необхідно її змінити. Згідно перевіреної на практиці рекомендації, переглядати фіксовану суму слід при зміні суми депозиту на 20 відсотків.

Методи зниження ризику в торгівлі, про яких я вам сьогодні розповіла, довели свою ефективність. Який з них вибрати – вирішувати вам. Але я б радила використовувати фіксований відсоток.

Інга Федорова

17.09.2019

Читай також: